本年以来群众最大规模IPO来了!
当地技术9月14日,Arm控股有限公司(“Arm”)认真在纳斯达克群众精选市集(Nasdaq Global Select Market)挂牌往复。Arm股票代码为“ARM”,刊行价定为每股51.00好意思元;开盘高涨10%,报56.10好意思元;盘中一度涨幅达到约30%,冲高至66.28好意思元。限制首日收盘,Arm股价高涨24.69%,报63.59好意思元。若以收盘价策画,Arm上市首日市值为652.48亿好意思元,若包括限制性股票单元在内,Arm统统摊薄后的估值接近680亿好意思元。
“今天,在好意思国纽约以及Arm群众各地的办公室,咱们正在庆祝Arm上市,迈入构建策画畴昔的新篇章。”Arm首席实行官Rene Haas说说念,“在往常33年的公司历程中,Arm的职工、配合资伴和通盘这个词生态系悉数同联袂鼓吹了Arm策画平台的发展,在此向诸君致以致心的感谢。”
公开良友披露,Arm为软银集团(“SoftBank Group Corp. ”)全资握有的一家子公司,是群众高出的半导体学问产权(IP)提供商,群众科技领域最遑急的公司之一。官网良友披露,包括苹果iPhone以及安卓机在内,群众95%的智高手机齐禁受了Arm架构。
尽管好意思股刊行市集低迷丝袜美腿 自拍偷拍 国产,然则Arm这次IPO受到投资者追捧。由于需求强盛,Arm此前路演得回10倍的逾额认购,负责承销这次IPO的投行已提前一天也即是当地技术9月12日下昼收尾认购。此外,Arm承销商领有逾额配售权,可在自最终招股诠释书之日起的30天内最多逾额购买700万股好意思国存托股票。
Arm还为基石投资者预留了高达7.35亿好意思元的ADS。倾盆新闻留心到,Arm基石投资者多为大客户,其中包括苹果、英伟达、高通、谷歌、英特尔、联发股份、台积电、新想科技和铿腾电子等。在Arm的路演历程中,英伟达CEO黄仁勋还一度出现,暗意英伟达的新式Grace Hopper AI“超等芯片”如若莫得Arm的架构、Arm CPU令东说念主难以置信的性能和贸易模式,就不成能收场。
Arm的51好意思元的订价处于区间的最高水平,其启动订价范围设定为每股47至51好意思元。最终,Arm以51好意思元的价钱,刊行了9550万股好意思国存托股票,募资规模达48.7亿好意思元,估值达到了545亿好意思元。若以最新财年净利润5.24亿好意思元策画,Arm这次刊行市盈率高达104倍,仍是接近英伟达108倍的静态市盈率。
业内东说念主士均但愿Arm当作这一册年规模最大的IPO,好像重燃已低迷两年的好意思国IPO市集。B. Riley Financial首席市集计谋师Art Hogan暗意:“Arm的告捷IPO无疑有助于增强信心。”
色狼2016年,软银集团以320亿好意思元收购了Arm,拉开了愿景基金投资“帷幕”。但短短几年技术,愿景基金投资组合堕入蚀本。
2020年,软银集团曾策画以400亿好意思元的价钱将Arm出售给英伟达,但因Arm是群众最大的智高手机芯片IP假想供应商,包摄问题牵连到群众半导体产业形状,最终出售决策因监管部门的反对而“流产”。
2022年,跟着群众科技股暴跌与日元贬值,愿景基金投资收益进一步恶化,软银集团在录得公司拓荒以来最大幅度单季蚀本后,流动性诉求飞腾,动手大规模出售旗下各样金钱。前年在出售9%的阿里巴巴股票套现345亿好意思元后,软银集团面前最大的股权投资金钱为占比达16%的Arm。
也即是说Arm若能告捷上市,将极地面改善软银集团及愿景基金的财务状态。于是,软银集团以及首创东说念主孙正义动手留心鼓吹Arm的上市策画,并于本年4月向好意思国监管部门递交IPO肯求。
这次Arm告捷上市,将成为本年群众最大规模的IPO。届时,Arm也将成为科技史上第三大IPO,仅次于2014年阿里巴巴250亿好意思元的IPO,以及2012年Meta Platforms Inc.(脸书母公司)160亿好意思元的IPO。
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